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lô đề:谁将成小百济 创新药诸神排位战

admin2023-01-175Đánh bạc app

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  百济神州的崛起有重大意义,标志着国内医药产业的主导力量已变更为新生代。如果百济之路走通了,将抬高创新药市值的天花板,给予后来者更加顺畅的成长通道。





  数据来源:各公司官网及公告,ClinicalTrials.gov,中金公司研究部
  资本寒冬不是太冷。

  生物科技上市公司至今还没有一家挂掉,而新一轮再融资窗口又意外开启。海吉亚医疗配售净筹7.854亿港元,锦欣生殖配售净筹11.62亿港元。

  预计陆续有18A公司折价配售股份(相当于A股定增),抓住难得一见的机会增加现金储备。

  不要在悲观时放弃,也不要在乐观时嚣张。在大部分未盈利生物科技公司没有盈利时间表、小部分仍有生存危机的情况下,创新药后续上涨将进入资金博弈阶段。而港股在上涨或下跌过程中经常出现正反馈现象,趋势自我强化,所以无法判断拐点。

  本次港股及创新药与美元指数、人民币汇率同步在去年10月中旬出现拐点。人民币升值意味着以港币计价的中国资产价格变得更便宜,需要价格补偿,资金流入港股,也意味着国内经济边际改善的预期,港股基本面好转。

  后疫情时代的2023年,万物复苏,从今天起,关心粮食和蔬菜,也要关心美元指数和人民币汇率。

  今年医药应该是表现最好的行业之一,春节前是最有确定性的阶段。放眼全年,生物医药将充分体现竞争性行业的特点,出现以下标志性变化。

  1、创新药版图将出现三种势力,一是Biotech/Biopharma,包括港股18A公司、科创板带U生物科技公司,二是传统综合药企,以转型创新药基本成功的恒瑞医药、瀚森制药、先声药业,华东医药、科伦药业为代表。三是创新产品孵化平台,基于商业化基因挖掘未满足的临床需求,以康哲药业、百洋医药为代表。

  2、恒瑞医药今日罕见涨停。去年12月8日《创新药明年爆点全展望》分析,预计恒瑞医药2022年Q4业绩触底,创新药瑞维鲁胺、达尔西利、恒格列净首次参与医保谈判。2023年将是恒瑞医药转折之年,,

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,累计上市的创新药可望突破15个,创新药收入占比可望突破50%。卡瑞利珠单抗(PD- 1)与阿帕替尼联用治疗晚期肝癌的国际多中心3期试验达到终点,今年将向FDA递交BLA,祸福未知。

  3、百济神州市值有超过恒瑞医药的势头,只是不确定多长时间可以达成。泽布替尼最大适应症CLL/SLL上市申请,FDA将在1月20日做出决议。百济神州的崛起有重大意义,标志着国内医药产业的主导力量已变更为新生代。

  4、谁将成为小百济?如果百济之路走通了,将抬高创新药市值的天花板,给予后来者更加顺畅的成长通道。主要取决于源头创新能力,国内分子设计能力可达到BIC水平的生物科技公司有诺诚健华、康方生物、荣昌生物、亚盛医药、科济药业、百奥赛图、康诺亚、和黄医药、迪哲医药、康宁杰瑞。全面均衡的研发、BD、商业化能力也同样重要,以信达生物、再鼎医药为代表。

  5、新分子类型(细胞疗法、基因疗法、RNA疗法、靶向蛋白降解药物、偶联药物、双抗及多抗)越来越热,催化剂密集,市场会给更高估值。康宁杰瑞、科济药业的估值修复,以及百利天恒的开年大秀,都体现出市场对新分子类型是如此饥渴,宁愿暂时搁置成药风险或商业化瓶颈。

  6、减肥产业链逐步price in。司美格鲁肽即将成为首个年销售额破100亿美元的 GLP-1RA 类药物。国内首个GLP-1受体激动剂药物的体重控制适应症有望由华东医药今年下半年拿下,最重磅的减肥药是信达生物的Mazdutide。上游多肽CXO也被带动,诺泰生物连续两日大涨,司美格鲁肽原料药获得CDE受理。圣诺生物有布局利拉鲁肽原料药及注射液。减肥药市场的兴起,将引导创新药企更重视消费医疗领域,在拥挤的肿瘤、自免赛道之外进行多元化布局。

  7、相信创新药的弹性,相信创新药企的可塑性。如果在手现金足以支撑5年以上,即使当前遭遇挫折,也完全有卷土重来的可能,部分创新药企今年就会有显著改观。如果错过再度开启的融资窗口,现金储备不足以支撑3年,可能将死于下一轮寒冬。
  到今年底回首,哪些上升,哪些沉沦,谁是头部,谁是尾部,将无比清晰。   本文来源:阿基米德Biotech (ID:ArchimedesBiotech),原文标题:《谁将成小百济,创新药诸神排位战》   .阿.基.米.德.B.i.o.t.e.c.h ,

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