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皇冠体育网址:《基金》高通膨时期 地产类资产受青睐

admin2022-09-1613

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今年以来受到地缘政治、高通膨与联准会强劲升息的影响,全球多数资产均呈震荡走低格局,地产类股与REITs也难以幸免。不过,骏利亨德森投资的研究显示,当经济体处于高通膨的时期,无论景气是高成长还是趋缓,相较于其他产业,地产类股的表现均非常出色。此外,REITs的获利成长率起伏不大,表现相对稳健,加上资产目前处于折价情形,而其财务体质却是近年来最佳水准。因此,待市场逐渐消化目前的不确定因素后,地产类股/REITs的投资价值可望吸引更多投资人青睐。

骏利亨德森远见基金-全球地产股票基金经理人高博深(Tim Gibson)表示,自1995年以来,在高通膨时期,地产类股的表现在所有产业中均名列前茅,以接近目前环境、也就是经济处于中度成长(PMI介于51.3~55.2之间)为例,房地产类股每月平均上涨1.78%,在所有产业中表现最佳;即使经济转入低度成长(PMI低于51.3),地产类股仍能有每月平均上涨0.27%的正成长,而所有产业的平均值则是-0.15%。由于租赁合约通常订有固定涨幅或是随着通膨调整,使得此一产业的获利不易受到通膨影响,因而反映在股价表现上。

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对于地产类股/REIT来说,今年是充满挑战的一年,地产类股的跌势除了反映实质利率(通膨调整后)的变化,投资人担忧经济放缓将影响产业前景也是主要原因。不过,就总资产价值(Gross Asset Value)而言,目前美国REIT大多数的产业均处于罕见的折价水准,显示其价格未反映其基本面。而先前公布之第二季财报季,美国REIT的获利优于预期的比例高达70%,且高达64%调高其全年获利预期,仅11%调降,是近15年来的最佳季度结果。

从财务体质来看,目前亦为REIT自2000年以来表现最佳的时期。高博深指出,截至今年3月底,美国REIT的负债资产比率仅为25%,而债券存续期平均值近90个月,2022~2024年到期的债券金额仅占该产业的11%。

在各国央行持续升息下,资金成本提高,但对于地产类股/REIT来说,近年来主动提升财务品质,受到短期内骤升的利率的冲击相对较低,目前虽然持续受到投资气氛影响,类股表现较为震荡,但相信地产类股/REIT的良好基本面将获得市场认同。

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