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Allbet代理(www.aLLbetgame.us):《半导体》日月光投控发展动能连续 外资按赞喊153元

admin2022-05-11178

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美系外资出具最新讲述,指出封测龙头日月光投控(3711)2021年7~8月合并营收达第三季预期的64.4%。鉴于强劲展望及高稼动率使营运下滑风险有限,看好9月营收将连续发展、顺遂杀青第三季财测目的,维持「买进」评等、目的价自145元调升至153元。

美系外资以为,日月光投控7~8月营收显示强劲主要沾恩封测营业动员,相较于因华为海思订单孝顺削减、上半年仍有部门测试机台闲置,第三季所有测试产能均已满载,封测及电子代工营运则续处优越状态。

不外,美系外资指出,缺料问题导致日月光投控电子代工营业动能略微承压,7~8月的电子代工营收仅达第三季预期的58.8%。不外,随着终端客户新产物宣布及零组件供应改善,预期电子代工营收9月发展动能将苏醒。

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展望后市,美系外资以为,日月光投控现在的接单出货比仍高于1,意味客户订单需求仍高于产能供应。只管区域订单需求略有调整,但由5G、高效能运算、汽车/电动车和物联网等大趋势推动的整体强劲需求,可能仍超出可供应的总产能。

同时,日月光投控连续调整客户急单及追加订单价钱,并针对耐久封装需求与客户签署产能保障协议,除了所有新增的打线封装产能外,还包罗部门现有产能。覆晶和晶圆级封装的耐久合约亦自下半年起逐步生效。

美系外资预期,日月光投控封测营业第四序产能可望连续满载,在封测营业的强劲需求及高稼动率动员下,明年首季营运亦将优于季节性水准。而平均售价上涨可望抵消原质料成本上涨压力,有助毛利率提升。

除了封测稼动率满载提供优越生产效率,美系外资指出,日月光投控连续透过导入智慧制造提升生产效率,进一步增强营运绩效,与矽品的整合综效希望亦顺遂,预期营益率提升有望杀青或逾越高标,使整年营益率达10.2%、为2015年以来再达双位数水准。

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网友评论

7条评论
  • 2021-12-11 00:01:51

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    • 2021-12-12 11:36:05

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  • 2021-12-26 00:23:58

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  • 2022-03-30 00:08:10

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  • 2022-05-11 00:06:49

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